הודעות לעיתונות

התעשייה האווירית לישראל בע"מ, החברה הביטחונית הגדולה בישראל הפועלת בשוק הצבאי/בטחוני ובשוק האזרחי, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ,2017.

החברה מציגה ברבעון הראשון גידול משמעותי ברווח הנקי לסך של 46 מיליון דולר, לצד מכירות בהיקף של 837 מיליון דולר וגידול בצבר ההזמנות להיקף של 9.3 מיליארד דולר, המייצג כ-2.5 שנות פעילות. יתרות המזומנים של החברה מסתכמות לסך של כ-1.6 מיליארד דולר, זאת לצד תזרים מזומנים חיובי בסך של 139 מיליון דולר מפעילות שוטפת. החברה מציגה גם עליה ברווח הגולמי לסך של 140 מיליון דולר (לעומת 115 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד), בעיקר בגין קיטון בעלויות השכר בעקבות יישום הסכם הצמיחה שנחתם בחברה.

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית:
התעשייה האווירית מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2017 על רקע הישגים משמעותיים הן ברמה העסקית והן במישורים הארגוניים והטכנולוגיים. 
החברה מציגה גידול משמעותי ברווח הנקי ובצבר ההזמנות, המעיד על פעילות עסקית מואצת ועל מגמה של התחזקות עסקית ושיווקית. בשבועות האחרונים, לאחר מועד עריכת הדו"חות, דיווחה התעשייה האווירית על חתימת עסקאות ענק למכירת מערכות הגנה אווירית להודו בהיקף כולל של כ- 2.5 מיליארד דולר, ביניהן העסקה הגדולה בתולדות התעשיות הביטחוניות בישראל. חוזי ענק אלו מהווים ביטוי ברור של צמיחה והתחזקות של החברה, ומביאים את צבר ההזמנות שלה נכון להיום להיקף של כ-11.4 מיליארד דולר- צבר ההזמנות הגדול בתולדות התעשייה האווירית.
במקביל אנו עדים לשינויים בשווקים בהם אנו פועלים, עם מגמות של גידול בתקציבי הביטחון במדינות רבות וביקוש גובר לטכנולוגיות מתקדמות. בהתאם, אנו ממשיכים לבצע השקעות ניכרות במחקר ופיתוח על מנת לתת ללקוחותינו את המענה המתאים והמקצועי ביותר. מענה זה בא לידי ביטוי גם בשורה של הישגים טכנולוגיים וניסויים מוצלחים במערכות שונות שבוצעו במהלך הרבעון החולף לרוחב החברה כולה.
לצד ההישגים הטכנולוגיים והעסקיים, התקדמה החברה ביישום תכנית הצמיחה שנחתמה בשנה שעברה בין ההנהלה לבין ארגון העובדים. תוצאות המהלך באות לידי ביטוי ישיר בגידול בשורות הרווח הגולמי והנקי של הרבעון הראשון, ומהוות גם הן רכיב משמעותי בקידום צמיחתה של החברה.
אנו נמשיך לרכז מאמצים ניהוליים, שיווקיים וטכנולוגיים על מנת להבטיח את המשך צעידתה של התעשייה האווירית בנתיב של צמיחה.

 
נתונים עיקריים לרבעון הראשון של שנת 2017:

מכירות החברה ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בסך של 837 מיליון דולר בהשוואה ל- 859 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 2.6%.
הירידה במכירות ברבעון הראשון, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נובעת ברובה מירידה בהכנסות בחטיבות הצבאיות, אשר קוזזה בחלקה בעלייה בהכנסות חטיבת בדק מטוסים.

נתח המכירות לייצוא ברבעון הראשון של שנת 2017 עמד על 74% (26% לישראל), בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל אשתקד (24% לישראל).

נתח המכירות לשוק הצבאי עמד ברבעון הראשון של שנת 2017 על 73% (27% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-75% (25% לשוק האזרחי) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בסך של 140 מיליון דולר (16.7% מהמכירות) בהשוואה ל- 115 מיליון דולר (13.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע בעיקרו מירידה בעלות המכר בגין צמצום הוצאות שכר בעקבות יישום הסכם הצמיחה.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ-36 מיליון דולר סכום דומה לתקופה המקבילה אשתקד (המהווים כ-4.3% וכ-4.2% מהמכירות, בהתאמה).

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים: הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים ברבעון הראשון הסתכמו בסכום זניח לעומת סך של 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון נבע מהכרה בהפרשה לפרישה מוקדמת במועד חתימת הסכם הצמיחה בשנת 2016 בגין סך העובדים שצופה החברה כי יפרשו במסגרתו.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בסך של 44 מיליון דולר (5.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 11 מיליון דולר (1.3% מהמכירות) ברבעון המקביל. גידול שמוסבר על ידי עלייה ברווחיות הגולמית עקב ירידת הוצאות השכר השקליות של החברה וצמצום בהוצאות פרישה מוקדמת של עובדים, ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA הסתכם ב-72 מיליון דולר בהשוואה ל- 38 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון נטו ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ-7 מיליון דולר בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

חלק החברה בהפסדי חברות כלולות: ברבעון הראשון של שנת 2017 נרשם סכום זניח בגין חלק החברה בחברות כלולות לעומת רווח של כ- 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מיסים, נטו ברבעון הראשון של שנת 2017 עמדו על סך 9 מיליון דולר בהשוואה להכנסות נטו בסך 6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הפער מיוחס להכנסות חשבונאיות של מיסים בכין הפרשי שער בסך 24 מיליון דולר, כתוצאה מירידת שער החליפין של הדולר ברבעון הראשון של שנת 2017 בשיעור של כ-5.5%, וזאת ביחס לירידה בשער החליפין בשיעור של כ-3% ברבעון המקביל אשתקד, אשר גרמה לרישום הכנסות מיסים מהפרשי שער בסך של 15 מיליון דולר ברבעון המקביל. הכנסות/הוצאות המיסים כאמור הן הכנסות חשבונאיות (רובן בגין מיסים נדחים) הנובעות מכך שהחברה מדווחת למס הכנסה בשקלים בעוד מטבע פעילות הדוחות הכספיים הינו דולר. הכנסות המיסים בגין שער החליפין ברבעון הראשון קוזזו בחלקן על ידי הוצאות מיסים נדחים בגין שינוי שיעור המס.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בסך של 46 מיליון דולר (5.5% מהמכירות) בהשוואה לסך של 11 מיליון דולר (1.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע ברובו מעלייה ברווח הגולמי ומעלייה בהכנסות מיסים על הכנסה, כמוסבר לעיל.

צבר ההזמנות בסוף הרבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם ב-9.3 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך 9 מיליארד דולר בסוף 2016. 71% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 2.5 שנות פעילות. בתוספת התקשרויות מהותיות שנחתמו ודווחו לאחר מועד עריכת הדוחות הכספיים, עומד צבר ההזמנות כיום על מעל 11 מיליארד דולר.

יחס התקשרויות למכירות (Book to bill) לרבעון הראשון של שנת 2017 עומד על 1.33.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 139 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 72 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת נובע ברובו מהרווח הנקי של החברה ברבעון ומשינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה - בעיקר עלייה בזכאים בגין עבודות בביצוע, אשר קוזזה בחלקה ע"י עליה בסעיף הלקוחות ועלייה בסעיף מלאי ומלאי בתהליך.

אירועים מהותיים לאחר מועד עריכת הדוחות:
• חלוקת דיבידנד- ביום 20 באפריל 2017 שילמה החברה דיבידנד ביניים למדינה בסך של כ-15.6 מיליון ₪ (כ-4 מיליון דולר).

• התקשרות עם לקוח מהותי - בחודש אפריל 2017 התקשרה החברה עם ממשלת הודו בהסכם לפיתוח, ייצור ואספקה של מערכות נשק להגנה אווירית בהיקף כולל של כ-1.6 מיליארד דולר. התשלומים בגין החוזה ישולמו על ידי הלקוח לחברה בהתאם לעמידתה באבני דרך לאורך תקופה של כ- 6 שנים.

• ביום 1 במאי 2017 פרעה החברה למחזיקי האג"ח (סדרה ב') תשלום שלישי (מתוך שלושה תשלומים) של קרן האג"ח בסך של כ- 40 מיליון דולר

• חקירה משטרתית בעניינים הנוגעים לחברה - בחודש מרץ 2017 נודע לחסרה כי משטרת ישראל פתחה בחקירה בתעשייה האווירית. בחודש מאי 2017 התקבל בחברה מידע רשמי ממשטרת ישראל בעניין החשדות כנגד מספר עובדים בחברה (ובכללם נושא משרה בכירה), שעיקרם (לפי העניין) פעולות אסורות לכאורה במסגרת התקשרויות מסויימות עם ספקים וסחיטה לכאורה תחת איומים להתפקדות פוליטית. לאחר בחינת המידע כאמור, מעריכה החברה כי לחקירה לא תהיה השפעה מהותית על פעילותה ועסקיה.

• הכרזה על סכסוך עבודה - ביום 14 במאי 2017 התקבלה הודעה מהאגף לאיגוד מקצועי של הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בדבר הכרזה על סכסוך עבודה ושביתה שתחילתה ביום 29 במאי 2017, בחברה ובחברת הבת אלתא מערכות בע"מ, שבבסיסם, בין היתר, דרישה לדחיית יישום פרק ב' בהסכם הצמיחה (פיטורי עובדים), נוכח טענות לשיבוש ופגיעה בפעילות של ועד העובדים וארגון העובדים.

• ביום 19 במאי 2017 התקשרה החברה עם חברה ממשלתית מהודו בהסכם לייצור משותף ואספקה של מערכות נשק להגנה אווירית בהיקף כולל של כ-630 מיליון דולר. התשלומים בגין הפרויקט ישולמו על ידי הלקוח לחברה בהתאם לעמידתה באבני דרך, לאורך תקופה של כ-7 שנים.