הודעות לעיתונות

התעשייה האווירית לישראל בע"מ, החברה הביטחונית הגדולה בישראל הפועלת בשוק הצבאי/בטחוני ובשוק האזרחי, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר, 2015.

החברה מדווחת על שנה מאתגרת, עם מכירות בהיקף של 3.7 מיליארד דולר ורווח נקי בסך 9 מיליון דולר (הקיטון ברווח נובע בעיקר מרישום הפסד חד פעמי בסך 27 מיליון דולר בגין הגעה לפשרה עם לקוח מהותי בתחום המכלולים התעופתיים).
התעשייה האווירית מחזיקה בצבר הזמנות בהיקף של כ-2.3 שנות פעילות, ומציגה תזרים מזומנים שוטף חיובי בהיקף של 47 מיליון דולר. שיא בהיקפי המכירות נרשם ברבעון הרביעי, עם מכירות בהיקף של 1.042 מיליארד דולר, זאת, בין היתר לאור השלמה מוצלחת של מספר ניסויים קריטיים בפרויקטי פיתוח מורכבים ומרכזיים בארץ ובחו"ל. כמו כן בוצעה שורת התקשרויות משמעותיות בתחום הסבת המטוסים לתצורת מטען לאחר קיפאון ממושך בתחום.

רפי מאור, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית: "דוחות שנת 2015 מביאים לידי ביטוי את האתגרים המשמעותיים בפניהם ניצבת החברה, הנובעים בין היתר משינויים מתמשכים בשווקים הגלובליים בהם היא פועלת ומבעיות מבניות של החברה מזה שנים, בעיקר בתחומי הפעילות האזרחיים. האתגרים הללו מחדדים יותר מתמיד, כי בנוסף להיות התעשייה האווירית מובילה עולמית בחזית הטכנולוגיה, ולצד יכולתנו המוכחת לספק ללקוחותינו את הפתרונות הטובים והמתקדמים ביותר, אנו חייבים לפעול בנחישות לשיפור כושר התחרות שלנו על מנת להתאים את עצמנו לתנאי השוק המשתנים. במקביל אנו בוחנים תחומי פעולה אסטרטגיים חדשים וממשיכים בהתארגנותנו לקראת הנפקת מניות המיעוט של התעשייה האווירית המתוכננת לשנת 2017, שתאפשר לנו להמשיך ולפתח את התעשייה האווירית ולהבטיח את המשך צמיחתה".

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית: "תוצאות שנת 2015 משקפות את מצבה המאתגר של החברה לנוכח הסביבה העסקית בה היא פועלת ולנוכח הנושאים עימם היא נדרשת להתמודד מבית ומחוץ. בשנה החולפת הגיעה החברה להישגים משמעותיים במספר תחומים: ניסויים מוצלחים במערכות מתקדמות המהוות מנועי צמיחה משמעותיים, זכיה בעסקאות אסטרטגיות בתחומי החלל וההגנה האווירית, שורת התקשרויות משמעותיות בתחום הסבת המטוסים, חדירה לשווקים חדשים, העמקת שיתופי הפעולה עם חברות ברחבי העולם ועוד. לצד כל אלה, ובמיוחד ועל רקע האתגרים בתחום פעילותה האזרחי של החברה, נדרשת התעשייה האווירית למהלך מקיף על מנת להגדיל משמעותית את כושר התחרות שלה ואת חזרתה לפסים של צמיחה, לטובת עתידם שם אלפי עובדיה. אנו פועלים בימים אלה למימוש תכנית התייעלות כוללת על בסיס חזון עסקי ברור. התכנית כוללת הוצאה לפועל של אסטרטגיות עסקיות חדשות, איחוד פעילויות ומשאבים שינויים מבניים ומהלכי התייעלות בתחומים שונים, ביניהם כוח אדם ועלויות שכר. אנו נמצאים בעיצומו של המהלך הזה על רכיביו השונים, תוך דיאלוג פתוח עם ארגון העובדים במטרה להגיע להבנות הנדרשות. מדובר במהלך הכרחי שייתן לנו את הכלים להבטיח את עתיד החברה ועובדיה, ועליו להתבצע בהקדם האפשרי".

נתונים עיקריים לשנת 2015: מכירות החברה בשנת 2015 הסתכמו בסך של 3,708 מיליון דולר בהשוואה ל- 3,827 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, קיטון של 3%. הקיטון במכירות נובע מדחייה במספר פרוייקטים מורכבים בתחום הטילים והחלל ומירידה בהכנסות חטיבת כלי טיס אזרחיים. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי עלייה בתחום מערכות כלי טייס בלתי מאוישים ובתחום הסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען בחטיבת בדק.

נתח המכירות לייצוא בשנת 2015 עמד על 78% (22% לישראל), בדומה לשנת 2014.

נתח המכירות לשוק הצבאי עמד בשנת 2015 על 75% (25% לשוק האזרחי) לעומת 73% בשנת 2014 (27% לשוק האזרחי).

הרווח הגולמי בשנת 2015 הסתכם בסך של 495 מיליון דולר (13.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 571 מיליון דולר (14.9% מהמכירות) בשנת 2014. הקיטון ברווח הגולמי נובע בעיקר מרישום הפסד חד פעמי בסך 27 מיליון דולר בגין הגעה לפשרה עם לקוח מהותי בתחום המכלולים התעופתיים.

הוצאות מחקר ופיתוח נטו (בניכוי מענקי מו"פ) הסתכמו בשנת 2015 בכ-179 מיליון דולר (המשקפים סך של 193 מיליון דולר הוצאות מו"פ ברוטו), לעומת סך של כ-165 מיליון דולר (המשקפים סך של 190 מיליון דולר הוצאות מו"פ ברוטו) בשנת 2014 (המהווים כ-4.8% וכ-4.3% מהמכירות, בהתאמה). הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים - כחלק מתהליכי התייעלות בחברה, בשנת 2015 פרשו 113 עובדים בפרישה מוקדמת, בעלות של 18 מיליון דולר. זאת לעומת 105 עובדים בעלות של 20 מיליון דולר, בשנת 2014.הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם בסך של 47 מיליון דולר (1.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 141 מיליון דולר (3.7% מהמכירות) בשנת 2014. קיטון של 67%, הנובע מירידה ברווח הגולמי ומעלייה בהוצאות המו"פ.ה-EBITDA הסתכם ב-162 מיליון דולר, בהשוואה ל- 253 מיליון דולר בשנת 2014, קיטון של כ- 36%.

הוצאות מימון נטו בשנת 2015 הסתכמו בסך של 24 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון נטו בסך של 34 מיליון דולר בשנת 2014. עיקר השינוי מיוחס לעליה בהכנסות מעסקאות בנגזרים פיננסיים שקוזזה בחלקה על ידי גידול בהוצאות ריבית בגין אג"ח שהונפק במחצית השנייה של שנת 2014.הוצאות מיסים, נטו - בשנת 2015 רשמה החברה הוצאות נטו בגין מיסים על הכנסה בסכום של כ-13 מיליון דולר, לעומת הוצאות נטו בסך של כ-73 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון מיוחס למיסים נדחים בגין הפרשים בבסיס המדידה הנובעים משינויים בשער החליפין דולר-שקל, זאת היות ובשנת 2015 נרשמה עליה מינורית בשער הדולר ובשנת 2014 התחזק הדולר בכ-12%. הוצאות המיסים בגין בסיס המדידה הן הוצאות חשבונאיות (רובן בגין מיסים נדחים) הנובעות מכך שהחברה מדווחת למס הכנסה בשקלים בעוד מטבע פעילות הדוחות הכספיים הינו דולר.

הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בסך של 9 מיליון דולר (0.2% מהמכירות) בהשוואה לסך של 27 מיליון דולר (0.7% מהמכירות) בשנת 2014. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מרישום הפסד חד פעמי בסך 27 מיליון דולר בגין הגעה לפשרה עם לקוח מהותי בתחום המכלולים התעופתיים.

צבר ההזמנות לסוף השנה הסתכם ב-8.5 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך 9.1 מיליארד דולר בסוף 2014. 81% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 2.3 שנות פעילות. תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 47 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 193 מיליון דולר בשנת 2014. המעבר לתזרים מזומנים חיובי הינו בעיקר בגין שינויים בסעיפי הון חוזר.

תוצאות רבעון רביעי לשנת 2015: מכירות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו בסך של 1,042 מיליון דולר, בהשוואה ל- 975 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 6.8%, הנובע בין היתר ממכירות חטיבת אלתא וחטיבת טילים וחלל, זאת על רקע השלמה מוצלחת של מספר ניסויים בפרוייקטים מרכזיים.

נתח המכירות לייצוא ברבעון הרביעי עמד על 77% (23% לישראל), בהשוואה ל- 79% בתקופה המקבילה אשתקד (21% לשוק האזרחי).נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הרביעי עמד על 76% (24% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-74% בתקופה המקבילה אשתקד (26% לשוק האזרחי).

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בסך של 158 מיליון דולר (15% מהמכירות), בהשוואה ל- 146 מיליון דולר (15% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בסך של 21 מיליון דולר (2% מהמכירות), בהשוואה ל-45 מיליון דולר (5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מחקר ופיתוח (בניכוי מענקי מו"פ) ברבעון הרביעי של שנת 2015, הסתכמו ב- 62 מיליון דולר (6% מהמכירות), המשקפים סך של 67 מיליון דולר הוצאות מו"פ ברוטו, לעומת סך של כ- 37 מיליון דולר (4% מהמכירות) המשקפים סך של 57 מיליון דולר הוצאות מו"פ ברוטו, בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות פרישה מוקדמת- ברבעון הרביעי של שנת 2015 פרשו 21 עובדים לפרישה מוקדמת בעלות של כ- 4 מיליון דולר. ברבעון המקביל אשתקד פרשו 5 עובדים לפרישה מוקדמת בעלות לא מהותית.

הוצאות מימון נטו ברבעון הנוכחי הסתכמו בסך של 6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 12 מיליון דולר נטו ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מיסים נטו ברבעון הנוכחי הסתכמו בסך של 3 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מיסים נטו בסך של 30 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 18 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך 2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 214 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 398 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  

אירועים מהותיים בשנת 2015:
• ביום 1 במאי 2015 פרעה החברה למחזיקי האג"ח (סדרה ב') תשלום ראשון (מתוך שלושה תשלומים) של קרן האג"ח בסך של כ-38 מיליון דולר
• בחודש דצמבר 2015 הושלמו בהצלחה שני ניסויי יירוט נוספים של מערכות נשק להגנה אווירית המהוות פרוייקטים מרכזיים בחברה
• בחודש דצמבר 2015 בוצע בהצלחה ניסוי יירוט למערכת הנשק "חץ 3"
• במהלך שנת 2015 התקשרה החברה בעסקאות להסבת 14 מטוסים מסוג 767-300 לתצורת מטען, וכן בעסקה להסבת 4 מטוסי 737-700 (NG) לתצורת מטען.

אירועים מהותיים לאחר מועד עריכת הדו"חות:
• בינואר 2016 נחתם הסכם לרכישת חטיבת TSG, החטיבה הצבאית של נס טכנולוגיות בשיתוף עם חברת פורמולה מערכות
• בינואר 2016 נפתח מרכז לתחזוקת מטוסים אזרחיים בסין בשת"פ עם חברה מקומית
• בינואר 2016 נחתם הסכם אסטרטגי ארוך טווח עם חברת בואינג.